Воспитанники подготовительной группы посетили параллельный мир, в котором всё возможно - превратиться в любое животное, сделать волшебное зелье, творить чудеса... В общем стать волшебником. Для этого нужно ходить в школу магии и учиться искусству волшебства.

Но Волшебный мир окутан чарами злой колдуньи, страшные существа захватили леса и моря, а школа магии охраняется огромным псом Цербером.

Дети изобрели ловушку для страшных существ, чтобы переместить их в школу доброты, построили транспортное средство для путешествия и перевозки злых существ, создали волшебных добрых существ, которые будут перевоспитывать злых, придумали им жилище и школу.